【19】機器リストを共有いただいているお客様を確認する 顧客管理

1.お客様情報を確認する

機器リストを共有いただいているお客様や、自分で代行登録を行ったお客様の情報や、機器の確認ができます。
簡易点検・定期点検のお知らせメールの送信設定の変更も行えます。

1.
販売店版Dfctの設定から「顧客管理」をクリックします。
2.
現在、自分に対して機器リストを共有いただいているユーザー※の一覧が表示されます。

・販売店様ご自身で代行登録を行ったユーザー
または、

・「機器リストの共有」機能で、自分に対して共有をしているユーザー

3.
「詳細」または「編集」ボタンからお客様情報の詳細が確認できます。
お客様の機器の点検が可能です。
(相手が販売店版ユーザーの場合に指定可能です)
お客様の機器情報の追加・編集・削除、お客様情報の編集が行えます。

  の場合

4.
お客様の登録情報が確認できます。
お客様の機器を見る場合は、「機器リストを見る」をクリックします。
5.
指定したお客様で絞り込まれて機器リストが表示されます。

  の場合

6.
お客様の登録情報が確認できます。
お客様の機器を見る場合は、「機器リストを見る(編集・追加)」をクリックします。

お客様が他のDfctユーザーから共有されている機器の閲覧・編集はできません。

7.
指定したお客様の代行編集モードで機器リストが表示されます。お客様になり代わって機器の登録や追加を行うことができます。
お客様の機器リストの操作中は上部にオレンジの帯が表示されています。
8.
編集モードを解除するには「解除」ボタンをクリックします。

設定ボタンを押して、他の画面に移動した場合も解除されます。