【20】お客様の機器・お客様情報を編集する  顧客管理

3. お客様の機器をCSVで一括で編集する(パソコン限定)

顧客管理では、編集権限のあるユーザーの機器を一括で登録・編集が可能です。

  1. <ポイント>
  2. 複数ユーザーの機器をまとめて登録・編集・削除が可能
  3. Dfctに機器データがある場合、機種名のみ入力で機器情報の自動入力が可能
  4. Dfct機器データ有無に関わらず、1エクセルでまとめて登録用CSVの作成が可能
    (エクセルで「検索用機種名」入力~問合せにより、Dfct機器データが存在する場合はエクセルに情報がセットされるので、機器データ有無が即わかります。機器データの無い場合、手入力で情報を加筆下さい)
  1. <画面説明>
  2. 1.

    販売店版Dfctの設定から「顧客管理」を選び、「機器リスト一括編集」ボタンを選択してください
  3. 2.

    顧客管理の「複数顧客機器リスト一括編集」が開くので、操作を選択ください
A. 登録ファイル作成用Excelツールをダウンロード
各操作(B.~D.)で使用するCSVファイルを作成するためのツール(マクロ付きExcel)がダウンロードできます。当ツールの利用で、メーカー名などDfctでコード化されている項目をプルダウンで選択の上登録といったエクセルの操作感で一括登録用のCSVファイルを作成できるので便利です。
B.一括機器登録
顧客管理で編集権限のあるユーザーの機器をまとめて一括登録できます。
  • <ポイント>
  • Dfct機器データ有無に関わらず、同じシートで一括して登録が可能です。
  • データは追加方式で登録されます。
C. まとめて変更
顧客管理で編集権限のあるユーザーの機器を一括更新します。
Dfctに登録済の機器リストを一括で取出し、パソコンで修正の上。CSVデータで更新登録が可能です。
D. まとめて削除(削除、更新 廃棄、譲渡)
顧客管理で編集権限のあるユーザーの機器を、まとめて削除します。
※機器を削除すると点検情報も削除されるので注意下さい。