【18】お客様の情報を代行登録する 顧客管理

2.お客様の情報や機器リストを先に登録し、お客様承認依頼は追って行う場合

お客様へのDfct説明前などでお客様のメールアドレスが不明な場合や、承認メールの送付を追って行いたい場合、お客様への承認依頼メールを送信せず、お客様の情報入力や機器登録・編集をすることが可能です。
後日、メールアドレスを指定して承認依頼に進むこともできます。

1)お客様情報登録~機器登録までの流れ

1.
販売店版Dfctの設定から「顧客管理」をクリックします。
2.
「新規ユーザー登録(代行登録)」をクリックします。
3.
「B 承認依頼をせず、お客様情報を入力する」をクリックします。
4.
お客様の情報を入力します。
予め登録に必要な情報を確認のうえ、登録をお願いします。
  • ユーザー登録情報
  • ユーザID(メールアドレス)
    ※不明な場合はフリー入力も可
  • 法人名(会社名・店舗名)
  • 部署名
  • お役職
  • お名前(機器管理者)
  • 住所
  • 電話番号
  • ダイキンからのご案内メール送信
5.
メールアドレス欄には、デフォルトでシステムが発行した文字が表示されています。
メールアドレスを入れていただくか、管理用に分かりやすいID(英数字のみ)を入れていただくことができます。

メールアドレスを入力いただいた場合も、この画面で登録の場合、メールは送信されません。

6.
お客様の機器を共有したい相手を指定します。

※代行登録をしている販売店様ご自身はデフォルトで指定されています。

7.
「+機器リストの共有先を追加」をクリックして、共有(公開)先を増やします。
8.
共有先のユーザーID(Dfctのログインメールアドレス)を入力します。
9.
共有先への権限を設定します。
編集権限を与える 共有相手が、このお客様の機器の追加・編集、ユーザー情報の編集ができるようになります。
(相手が販売店版ユーザーの場合に指定可能です)
閲覧・点検のみ 共有相手は、このお客様の機器の閲覧と点検登録が可能になります。
10.
共有先へ、お客様の機器の点検通知の設定を行います。
11.
入力が完了したら、「確認へ」をクリックします。
12.
入力内容を確認します。
修正がある場合は「訂正」ボタンで戻り修正を行ってください。
この内容で登録をする場合は「登録する」ボタンをタップします。

登録後に情報の修正が必要な場合は、顧客管理画面から修正を行うことができます。
詳細は、【20】1.お客様の情報を編集するを参照ください

13.
ユーザー登録が完了しました。
続けて機器情報を登録する場合は、「お客様の機器情報の登録へ」をクリックします。

※登録を完了する場合は、「顧客管理に戻る」をクリックします。

ユーザー情報の代理登録が完了すると、お客様のユーザーIDのメールアドレス宛に承認依頼メールが届きますので、承認いただくようご案内ください。100日以内に完了しない場合には、URLが無効となりますので、「顧客管理」から承認依頼メールの再送信を行ってください。

「お客様のエアコン情報の登録」
ユーザー登録完了後に、「お客様の機器情報の登録へ」で表示される機器リストでは、お客様になり代わって機器の登録や追加を行うことができます。
お客様の機器リストの操作中は上部にオレンジの帯が表示されています。

14.
「機器を追加する」ボタンを利用すると、機器1件ずつ、もしくは「機器リスト一括編集」を利用して、機器データの括登録が可能です。
詳しくは、【3】機器を登録する を参考に登録・編集を行ってください。
15.
編集が終わったら、「解除(編集終了)」をクリックします。
16.
編集終了をすると通常の機器リスト、または物件管理画面に戻ります。ご自分の機器や共有されている全てのお客様の機器が確認できます。

設定ボタンを押して、他の画面に移動した場合も解除されます。